截至2020年4月底，滬深股市中和工程咨詢類相關(guān)的上市公司共有28家，從上市公司看勘察設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展動(dòng)向，如表1所示。

　　但是其中有些公司不是我們通常所說(shuō)的典型設(shè)計(jì)企業(yè)，還包括了規(guī)劃單位、科研單位、測(cè)繪勘察單位和監(jiān)理單位等，這些單位或多或少也有開(kāi)展設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)。根據(jù)設(shè)計(jì)企業(yè)常見(jiàn)的業(yè)務(wù)類型，我們姑且把設(shè)計(jì)收入和總承包收入之和占比超過(guò)營(yíng)業(yè)收入50%以上的公司統(tǒng)稱為設(shè)計(jì)企業(yè)。如果按照這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，表1中前21家為設(shè)計(jì)企業(yè)，涵蓋了建筑設(shè)計(jì)、公路設(shè)計(jì)、化工設(shè)計(jì)、電力設(shè)計(jì)、輕工設(shè)計(jì)、園林設(shè)計(jì)和室內(nèi)設(shè)計(jì)七個(gè)領(lǐng)域。其中，建筑設(shè)計(jì)、公路設(shè)計(jì)、化工設(shè)計(jì)行業(yè)的上市公司較多，分別為7家、6家和4家。以下我們就這21家上市設(shè)計(jì)公司的經(jīng)營(yíng)情況作一些分析，管中窺豹，以此來(lái)判斷設(shè)計(jì)行業(yè)2019年的發(fā)展情況。

　　營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)持續(xù)增長(zhǎng)，增速放緩

　　根據(jù)2019年年報(bào)，在上述21家上市設(shè)計(jì)公司中，營(yíng)業(yè)收入最高的是華建集團(tuán)(71.71億元)，營(yíng)業(yè)收入最少的是山鼎設(shè)計(jì)(2.14億元)。凈利潤(rùn)最高的是蘇交科(7.24億元)，凈利潤(rùn)最少的是百利科技，由于長(zhǎng)期股權(quán)投資和部分應(yīng)收賬款出現(xiàn)大額減值，虧損達(dá)6.26億元。

　　營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)方面，21家上市設(shè)計(jì)公司中，除了山鼎設(shè)計(jì)、蘇交科和設(shè)計(jì)總院，18家企業(yè)2019年都實(shí)現(xiàn)了營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)，上市設(shè)計(jì)公司平均營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率為12.08%。凈利潤(rùn)增長(zhǎng)方面，6家上市公司凈利潤(rùn)出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)。由于百利科技的巨額虧損，平均凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率為-13.90%。如果刨除百利科技，上市設(shè)計(jì)公司平均凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率為6.38%。20家上市設(shè)計(jì)公司2019年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，如圖1所示。

　　對(duì)比2018年和2019年上市設(shè)計(jì)公司營(yíng)業(yè)收入及凈利潤(rùn)增長(zhǎng)情況可以發(fā)現(xiàn)，設(shè)計(jì)行業(yè)在2019年的發(fā)展速度放緩。營(yíng)業(yè)收入增速方面，21家上市設(shè)計(jì)公司中，只有華建集團(tuán)、勘設(shè)股份、設(shè)研院、三維工程、永福股份5家上市設(shè)計(jì)公司的2019年?duì)I業(yè)收入增長(zhǎng)率超過(guò)了2018年;凈利潤(rùn)增速方面，也只有華建集團(tuán)、中衡設(shè)計(jì)、勘設(shè)股份、三維工程、永福股份5家上市設(shè)計(jì)公司2019年取得了更好的凈利潤(rùn)增速表現(xiàn)。

　　不同細(xì)分設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展分化

　　不同細(xì)分行業(yè)方面， 建筑設(shè)計(jì)行業(yè)的7家上市公司2019年平均營(yíng)業(yè)收入增速為17.27%，平均凈利潤(rùn)增速為15.94%。公路設(shè)計(jì)行業(yè)的6家上市公司平均收入增速為1.77%，平均凈利潤(rùn)增速為7.59%。建筑設(shè)計(jì)行業(yè)的上市公司表現(xiàn)得更加積極進(jìn)取。當(dāng)然，這也和行業(yè)投資情況基本吻合。2019年房地產(chǎn)行業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)調(diào)整趨勢(shì)，但是房地產(chǎn)行業(yè)投資規(guī)模仍達(dá)到13.22萬(wàn)億元，較2018年增長(zhǎng)9.9%。而公路行業(yè)投資規(guī)模為2.19萬(wàn)億元，較2018年增長(zhǎng)2.6%。

　　盈利能力方面，公路設(shè)計(jì)行業(yè)的上市公司表現(xiàn)得更加優(yōu)秀。建筑設(shè)計(jì)行業(yè)的7家上市公司的平均營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率為8.91%，而公路設(shè)計(jì)行業(yè)的6家上市公司的平均營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率為16.58%。工業(yè)工程類設(shè)計(jì)行業(yè)的上市公司營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率普遍相對(duì)較低。此外，室內(nèi)設(shè)計(jì)行業(yè)的優(yōu)秀企業(yè)杰恩設(shè)計(jì)的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率高達(dá)25.13%，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率也達(dá)到了18.83%。

　　設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)的毛利率方面，由于不同細(xì)分行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的差異，表現(xiàn)各不相同。隨著行業(yè)階段性調(diào)整的出現(xiàn)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，建筑設(shè)計(jì)行業(yè)的上市公司2019年設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)毛利率普遍出現(xiàn)下滑，只有筑博設(shè)計(jì)的設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)毛利率增長(zhǎng)了0.92%。啟迪設(shè)計(jì)的設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)毛利率在建筑設(shè)計(jì)行業(yè)的上市公司中最高，達(dá)41.76%，其余企業(yè)增速普遍出現(xiàn)在30%-35%之間。

　　公路設(shè)計(jì)行業(yè)的上市公司設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)毛利率水平較高，除了中設(shè)集團(tuán)的設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)毛利率為33.83%，其余企業(yè)都在40%-50%之間。2019年，只有2家公路設(shè)計(jì)行業(yè)的上市公司(勘設(shè)股份和設(shè)研院)設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)毛利率出現(xiàn)了下降。分析其年報(bào)可以看出，勘設(shè)股份的建筑行業(yè)業(yè)務(wù)占比有較多增加，設(shè)研院的省外業(yè)務(wù)占比有較多增加，應(yīng)該是業(yè)務(wù)的多元化拓展和區(qū)域拓展導(dǎo)致了毛利率的降低。此外，勘設(shè)股份和設(shè)研院降低后的設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)毛利率水平也在46%以上。

　　其他設(shè)計(jì)行業(yè)的上市公司中，輕工設(shè)計(jì)行業(yè)的中國(guó)海誠(chéng)設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)毛利率為27.16%，園林設(shè)計(jì)行業(yè)的杭州園林設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)毛利率為48.79%，室內(nèi)設(shè)計(jì)行業(yè)的杰恩設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)毛利率為53.08%，電力設(shè)計(jì)行業(yè)的永福股份設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)毛利率為51.85%。化工設(shè)計(jì)行業(yè)的上市公司設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)毛利率差異較大，市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)為主的東華科技設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)毛利率為25.98%，而出身為工廠設(shè)計(jì)院的鎮(zhèn)海股份、三維工程等設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)毛利率都很高，超過(guò)了50%。

　　工程總承包業(yè)務(wù)發(fā)展各異

　　對(duì)于工業(yè)工程類設(shè)計(jì)企業(yè)，發(fā)展工程總承包業(yè)務(wù)乃至企業(yè)發(fā)展定位于工程公司是常見(jiàn)選擇。在化工設(shè)計(jì)行業(yè)、電力設(shè)計(jì)行業(yè)和輕工設(shè)計(jì)行業(yè)的上市公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)中，工程總承包業(yè)務(wù)在其主營(yíng)業(yè)務(wù)版塊中占據(jù)較大份額。其中，東華科技業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)中總承包業(yè)務(wù)占比最高，達(dá)94.28%;工業(yè)工程類設(shè)計(jì)行業(yè)上市公司中總承包業(yè)務(wù)占比最低的三維工程的總承包業(yè)務(wù)占比也達(dá)到了61.44%。

　　永福股份2019年度營(yíng)業(yè)收入大幅增長(zhǎng)109.98%，在所有上市設(shè)計(jì)公司中增幅最高，原因在于其工程總承包業(yè)務(wù)規(guī)模相比2018年增長(zhǎng)178.80%。同時(shí)，據(jù)永福股份披露，2019年公司簽訂合同額19.89億元，較2018年增長(zhǎng)60.52%;其中，勘察設(shè)計(jì)合同增長(zhǎng)24.87%，總承包合同增長(zhǎng)66.09%，工程總承包業(yè)務(wù)對(duì)公司業(yè)務(wù)總收入的持續(xù)增長(zhǎng)起到至關(guān)重要的支撐作用。

　　工程總承包業(yè)務(wù)對(duì)工業(yè)工程類設(shè)計(jì)企業(yè)的利潤(rùn)也起到重要貢獻(xiàn)。與其他行業(yè)相比，工業(yè)工程類設(shè)計(jì)行業(yè)上市公司的總承包業(yè)務(wù)毛利率相對(duì)較高。除了輕工設(shè)計(jì)行業(yè)的中國(guó)海誠(chéng)的總承包業(yè)務(wù)毛利率較低以外，東華科技、三維工程、永福股份的總承包業(yè)務(wù)毛利率都在10%以上，明顯比建筑設(shè)計(jì)行業(yè)一般5%以下的總承包業(yè)務(wù)毛利率要高。

　　其他設(shè)計(jì)行業(yè)的上市公司中，總承包業(yè)務(wù)發(fā)展的態(tài)度各異。建筑設(shè)計(jì)行業(yè)中，開(kāi)展總承包業(yè)務(wù)歷史較長(zhǎng)的華建集團(tuán)、中衡設(shè)計(jì)的總承包業(yè)務(wù)占比較高，達(dá)30%以上。漢嘉設(shè)計(jì)在收購(gòu)了杭設(shè)股份后，總承包業(yè)務(wù)占比達(dá)到了44.95%，總承包的業(yè)務(wù)范圍進(jìn)一步從建筑向市政、園林、環(huán)境等領(lǐng)域拓展。受益于浙江省大力推廣工程總承包業(yè)務(wù)模式的良好市場(chǎng)環(huán)境，漢嘉設(shè)計(jì)的工程總承包業(yè)務(wù)合同大幅增加，2019年新簽總承包合同共計(jì)41.32億元，預(yù)計(jì)未來(lái)工程總承包業(yè)務(wù)將成為漢嘉設(shè)計(jì)的主要業(yè)務(wù)。其他建筑設(shè)計(jì)行業(yè)的上市公司啟迪設(shè)計(jì)、華陽(yáng)國(guó)際的總承包業(yè)務(wù)占比都不高，筑博設(shè)計(jì)、山鼎設(shè)計(jì)目前還沒(méi)有任何總承包業(yè)務(wù)。

　　幾家建筑設(shè)計(jì)行業(yè)的上市公司的發(fā)展規(guī)劃里都提出了要發(fā)展工程總承包業(yè)務(wù)。例如，啟迪設(shè)計(jì)的主營(yíng)業(yè)務(wù)包括全過(guò)程工程咨詢業(yè)務(wù)、工程總承包業(yè)務(wù)、綠色節(jié)能科技服務(wù)業(yè)務(wù)、工程檢測(cè)業(yè)務(wù)、投資與產(chǎn)業(yè)結(jié)合業(yè)務(wù)五大板塊;華陽(yáng)國(guó)際提出做大做強(qiáng)工程總承包、全過(guò)程工程咨詢等新業(yè)務(wù)，在堅(jiān)持以設(shè)計(jì)和研發(fā)為龍頭的前提下，加快發(fā)展以裝配式建筑為核心的全產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù);筑博設(shè)計(jì)則提出“打造建筑設(shè)計(jì)行業(yè)多維度協(xié)同設(shè)計(jì)平臺(tái)，致力于成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的建筑設(shè)計(jì)及工程管理綜合解決方案供應(yīng)商”的發(fā)展戰(zhàn)略，完成從建筑設(shè)計(jì)向全過(guò)程工程咨詢和工程總承包的轉(zhuǎn)型升級(jí)。但就目前而言，幾家建筑設(shè)計(jì)行業(yè)的上市公司總承包業(yè)務(wù)的發(fā)展還處于準(zhǔn)備期。從發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，華陽(yáng)國(guó)際總承包業(yè)務(wù)拓展的力度更大、決心更強(qiáng)。

　　公路設(shè)計(jì)行業(yè)中，除了中設(shè)股份沒(méi)有總承包業(yè)務(wù)、勘設(shè)股份總承包業(yè)務(wù)發(fā)展較快以外，其他幾家上市公司也有一些總承包業(yè)務(wù)，但占比不高，基本在10%左右或以下。其中，勘設(shè)股份的總承包業(yè)務(wù)占比達(dá)35.88%。由于省級(jí)公路設(shè)計(jì)企業(yè)多以高速公路設(shè)計(jì)為主，總承包業(yè)務(wù)模式在公路設(shè)計(jì)行業(yè)并不多見(jiàn)。分析勘設(shè)股份的行業(yè)跨度，其總承包業(yè)務(wù)應(yīng)該大多來(lái)自于建筑行業(yè)。其2019年新承接工程總承包合同額達(dá)44.38億元，建筑行業(yè)新承接合同額達(dá)29.56億元，已經(jīng)超越公路行業(yè)成為承接合同額最大的細(xì)分行業(yè)。

　　園林設(shè)計(jì)行業(yè)中，由于總承包業(yè)務(wù)具有較高的毛利率，很多設(shè)計(jì)企業(yè)都會(huì)考慮發(fā)展總承包業(yè)務(wù)。杭州園林近年來(lái)大力發(fā)展工程總承包業(yè)務(wù)，2019年總承包業(yè)務(wù)占比達(dá)78.16%，比 2018年業(yè)務(wù)規(guī)模增長(zhǎng)76.76%，毛利率達(dá)14.16%。

　　多元化、產(chǎn)業(yè)化、數(shù)字化

　　成為業(yè)務(wù)創(chuàng)新方向

　　上市設(shè)計(jì)公司在做強(qiáng)做大設(shè)計(jì)咨詢業(yè)務(wù)的同時(shí)，除了向全過(guò)程工程咨詢或工程總承包業(yè)務(wù)延伸發(fā)展以外，很多還在積極探索多元化、產(chǎn)業(yè)化和數(shù)字化業(yè)務(wù)。

　　建筑設(shè)計(jì)行業(yè)的上市公司中，啟迪設(shè)計(jì)的設(shè)計(jì)收入占比最低，為45.42%，總承包業(yè)務(wù)占比為5.29%，其他業(yè)務(wù)包括工程檢測(cè)、節(jié)能機(jī)電工程、能源管理信息化、合同能源管理等。其中，節(jié)能機(jī)電工程營(yíng)業(yè)收入占比為28%，其余幾項(xiàng)業(yè)務(wù)占比都在5%左右。這幾項(xiàng)業(yè)務(wù)中，毛利率最高的是能源管理信息化業(yè)務(wù)，達(dá)54.30%;工程檢測(cè)業(yè)務(wù)毛利率也達(dá)到了33.32%。多元業(yè)務(wù)的開(kāi)拓和相對(duì)較高的業(yè)務(wù)毛利率對(duì)啟迪設(shè)計(jì)的凈利潤(rùn)起到重要作用，啟迪設(shè)計(jì)的凈利潤(rùn)率達(dá)到了13.51%。

　　化工設(shè)計(jì)行業(yè)的上市公司產(chǎn)業(yè)化拓展較多。例如，三維工程以雙主業(yè)特色能源科技公司為愿景，其定位為工程技術(shù)服務(wù)商和催化劑提供商。2019年其產(chǎn)品銷售收入占比22.73%，公司計(jì)劃繼續(xù)推進(jìn)10000噸/年高端催化劑項(xiàng)目建設(shè)，做大做優(yōu)做強(qiáng)新業(yè)務(wù)。百利科技在做精做強(qiáng)石油化工行業(yè)高端合成材料工程技術(shù)服務(wù)傳統(tǒng)主業(yè)的基礎(chǔ)上，大力發(fā)展新能源行業(yè)，拓展鋰電池材料設(shè)備、氫能源材料等新能源行業(yè)。百科科技不僅擁有全資子公司常州百利鋰電智慧工廠有限公司，主營(yíng)鋰電生產(chǎn)設(shè)備，2019年還合資設(shè)立百利坤艾氫能科技(上海)有限公司，主營(yíng)業(yè)務(wù)為高溫質(zhì)子交換膜材料研發(fā)與生產(chǎn)。

　　5G、人工智能時(shí)代的來(lái)臨，也催生了上市設(shè)計(jì)公司探索發(fā)展數(shù)字化業(yè)務(wù)。建筑設(shè)計(jì)行業(yè)的上市公司中，華建集團(tuán)、啟迪設(shè)計(jì)都開(kāi)展了信息化服務(wù)業(yè)務(wù)。公路設(shè)計(jì)行業(yè)的上市公司中，蘇交科、中設(shè)集團(tuán)等圍繞新基建，加速布局智能交通，打造新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。其中，蘇交科在高速公路運(yùn)營(yíng)方面，實(shí)現(xiàn)了主動(dòng)預(yù)防擁堵、高效應(yīng)急救援、危險(xiǎn)駕駛行為監(jiān)管等智慧運(yùn)營(yíng)管理。蘇交科打造的交通基礎(chǔ)設(shè)施智慧運(yùn)營(yíng)平臺(tái)已在蘇(州)嘉(興)杭(州)高速公路南段投入使用。在資產(chǎn)管理方面，蘇交科著力打造新一代資產(chǎn)管理系統(tǒng)，利用大數(shù)據(jù)分析理論，為基礎(chǔ)設(shè)施養(yǎng)護(hù)和管理決策提供科學(xué)依據(jù)與指導(dǎo)。電力設(shè)計(jì)行業(yè)的永福股份抓住電力物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展機(jī)遇，為國(guó)家電網(wǎng)公司提供電力生產(chǎn)信息安全、調(diào)控云平臺(tái)、4G/5G無(wú)線通信和物聯(lián)網(wǎng)接入等集成解決方案;永福股份通過(guò)收購(gòu)相關(guān)企業(yè)，搭建智能運(yùn)維平臺(tái)，開(kāi)展了永泰抽蓄35KV施工電源變電站及線路等工程的智能運(yùn)維業(yè)務(wù)。目前，永福股份的智慧能源和智能運(yùn)維業(yè)務(wù)占營(yíng)業(yè)收入的2.38%，未來(lái)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)趨勢(shì)良好。

　　普遍重視科技研發(fā)

　　設(shè)計(jì)行業(yè)上市公司普遍重視科技研發(fā)，除了山鼎設(shè)計(jì)沒(méi)有披露研發(fā)費(fèi)用，其他20家上市設(shè)計(jì)公司2019年平均研發(fā)費(fèi)用率達(dá)到4.02%，比2018年全國(guó)勘察設(shè)計(jì)行業(yè)2.27%的平均研發(fā)費(fèi)用率要高出不少。

　　從研發(fā)人員數(shù)量占比情況來(lái)看，相對(duì)而言，建筑設(shè)計(jì)行業(yè)的上市公司研發(fā)人員數(shù)量占比略低，工業(yè)工程類設(shè)計(jì)行業(yè)的上市公司(尤其是化工設(shè)計(jì)行業(yè))研發(fā)人員數(shù)量占比較高，這也從側(cè)面說(shuō)明了不同設(shè)計(jì)行業(yè)的技術(shù)特點(diǎn)。對(duì)于化工設(shè)計(jì)行業(yè)而言，專有技術(shù)和專利的價(jià)值對(duì)于設(shè)計(jì)企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力至關(guān)重要，而相對(duì)復(fù)雜的技術(shù)和專業(yè)特點(diǎn)也要求更多的技術(shù)人員參與研發(fā)工作，因此參與研發(fā)的人員數(shù)量占比相對(duì)較高。

　　就科技研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新方向而言，不同細(xì)分行業(yè)有著不同的特點(diǎn)，不過(guò)基本上可以大致總結(jié)為三類方向：一是有利于提升內(nèi)部運(yùn)營(yíng)效率的設(shè)計(jì)平臺(tái)和管理平臺(tái)研發(fā)，如協(xié)同設(shè)計(jì)和項(xiàng)目管理信息化等;二是專項(xiàng)產(chǎn)品技術(shù)的研發(fā)，如裝配式建筑、TOD、工業(yè)產(chǎn)品工藝研發(fā)等;三是面向數(shù)字化業(yè)務(wù)拓展需要的研發(fā)，如智慧園區(qū)、智能交通等。

　　小 結(jié)

　　上市公司作為設(shè)計(jì)行業(yè)中相對(duì)優(yōu)秀的企業(yè)，絕大多數(shù)在 2019年都實(shí)現(xiàn)了營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)的增長(zhǎng)，但是也有少數(shù)上市公司營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)出現(xiàn)同比下滑甚至虧損。不同細(xì)分行業(yè)的上市公司發(fā)展分化現(xiàn)象日益顯著。盈利能力方面，公路設(shè)計(jì)行業(yè)表現(xiàn)最好，而工業(yè)工程類設(shè)計(jì)行業(yè)表現(xiàn)較弱。此外，受行業(yè)調(diào)整影響和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，建筑設(shè)計(jì)行業(yè)的設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)毛利率在2019年普遍下滑。業(yè)務(wù)發(fā)展方面，不同細(xì)分行業(yè)的上市公司在做強(qiáng)做大設(shè)計(jì)咨詢業(yè)務(wù)的同時(shí)，多數(shù)提出向全過(guò)程工程咨詢或工程總承包業(yè)務(wù)延伸發(fā)展，不過(guò)對(duì)于發(fā)展總承包的態(tài)度有所差異。工業(yè)工程類設(shè)計(jì)行業(yè)、園林設(shè)計(jì)行業(yè)、部分建筑設(shè)計(jì)行業(yè)和公路設(shè)計(jì)行業(yè)的上市公司，發(fā)展總承包業(yè)務(wù)更為積極。多元化、產(chǎn)業(yè)化、數(shù)字化是設(shè)計(jì)行業(yè)業(yè)務(wù)創(chuàng)新方向。發(fā)展支撐方面，設(shè)計(jì)行業(yè)上市公司普遍重視科技研發(fā)。通過(guò)開(kāi)展技術(shù)創(chuàng)新培育核心競(jìng)爭(zhēng)力、尋求突破口，是新形勢(shì)下設(shè)計(jì)行業(yè)走向高質(zhì)量發(fā)展階段的主要路徑。